асацыяцыя «Саюзкрухмал» прадставіла вынікі працы галіны за 2022 год. Індустрыя глыбокай перапрацоўкі збожжа працягвае марудны, але стабільны рост. У 2022 годзе значна вырасла вытворчасць мадыфікаваных крухмалаў і мальтадэкстрыну - у гэтых катэгорыях прадукцыі адбываецца імпартазамяшчэнне. У 2022 годзе з-за павелічэння кошту лагістыкі, ускладнення фінансавых аперацый і дэстабілізацыі паставак істотна знізіўся як экспарт, так і імпарт шэрага прадуктаў індустрыі глыбокай перапрацоўкі зерня. Дзяржаўныя органы распрацавалі розныя механізмы для падтрымкі галіны - меры падтрымкі ўжо дзейнічаюць і выкарыстоўваюцца кампаніямі.
Асацыяцыя прадпрыемстваў глыбокай перапрацоўкі збожжа выдзяляе шэраг ключавых падзей 2022 года ў галіне. У мінулым годзе кампаніі сутыкнуліся ў новымі выклікамі: наладзіць новыя ланцужкі паставак абсталявання, камплектуючых, ферментаў і рэагентаў. Таксама кампаніі галіны пастараліся нарасціць магутнасці, павялічыць выпуск прадукцыі, замясціць некаторыя катэгорыі імпарту. У цэлым 2022 год для індустрыі завершаны са станоўчай дынамікай.
Расійская галіна глыбокай перапрацоўкі збожжа перапрацоўвае каля 2,5 млн. тон збожжа і вырабляе каля 1 млн. тон гатовай прадукцыі. Гэта індустрыя ў Расіі пакуль застаецца ў статусе нішавай, аднак у яе ёсць усе шанцы для развіцця, запуску новых прадпрыемстваў, вытворчых ліній і выхаду на новыя экспартныя рынкі. Некалькі буйных праектаў знаходзяцца на стадыі распрацоўкі.
Галіна глыбокай перапрацоўкі збожжа актыўна падтрымлівае дзяржава. Напрыклад, вытворцам крухмалаў прадастаўляюцца інвестыцыйныя пазыкі пры стварэнні або мадэрнізацыі прадпрыемстваў і льготныя крэдыты на набыццё сыравіны для наступнай перапрацоўкі. Існуе таксама мера па кампенсацыі затрат на лагістыку пры экспарце прадукцыі, кампенсацыя затрат пры ўдзеле кампаній у выставачных мерапрыемствах і іншыя меры падтрымкі.
Уступілі ў сілу новыя палажэнні Федэральнага закона "Аб збожжы", паводле якіх распрацавана ФДІС "Зерне". У 2022 годзе вядзенне справаздачнасці ў сістэме для перапрацоўшчыкаў была добраахвотнай, але амаль усе кампаніі галіны пачалі працаваць у сістэме нагляду за. З 1 сакавіка 2023 года прадастаўленне ў сістэму інфармацыі аб прадуктах перапрацоўкі збожжа стала абавязковым.
З улікам аказваемых мер дзяржпадтрымкі, за апошнія гады галіна паказала істотны рост у аб'ёме прадукцыі (Табл. 1), у сувязі з чым назіраецца планамернае памяншэнне залежнасці ад імпарту шэрагу прадуктаў з высокай дабаўленай вартасцю (Табл.2), пашырэнне лінейкі прадукцыі, а таксама магчымасць выхаду на новыя міжнародныя рынкі (табл. 3).
Дынаміка галіны з году ў год паказвае павольны, але стабільны рост. Па дадзеных Расстата і ацэнак Асацыяцыі ў 2022 годзе найбольшы прырост (на 39%) назіраем у вытворчасці мадыфікаваных крухмалаў, што звязана з неабходнасцю замяшчэння імпартных аналагаў і пераходам спажыўцоў на айчынныя прадукты, – у гэтым годзе выпуск розных відаў харчовых мадыфікацый крухмалу склаў 94 тон .
На 22% за год павялічылася вытворчасць амінакіслоты лізін, якую ў Расіі вырабляюць два прадпрыемствы. У 2022 годзе выпуск айчыннага L-лізін сульфату склаў 142 тон.
Іншая прадукцыя на аснове крухмалу прадэманстравала рост ад 1% да 10% (табл. 1). Знізілася вытворчасць дэкстрынаў на 72%, але гэты прадукт займае невялікі сегмент у індустрыі.
Табл.1 – Вытворчасць крухмалу і крухмалапрадуктаў, тон
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Дынаміка 2022 г. да 2021 г., % | |
---|---|---|---|---|---|
Крухмалы, акрамя мадыфікаваных (натыўныя) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Дэкстрыны | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | 72- |
Крухмалы мадыфікаваныя | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Глюкозна-фруктозныя сіропы | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Мальтодекстрин | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Патака крухмальная (глюкозныя сіропы) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
лізін | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Па дадзеных Федэральнай мытнай службы, імпарт крухмалу і яго вытворных у гэтым годзе знізіўся па большасці асноўных прадуктаў. Выключэннем стаў лізін у двух формах (сульфат і моногидрохлорид), імпарт якога павялічыўся на 37%, чаму спрыяла абнуленне ўвазных мытных пошлін (табл. 2).
Найбольшае зніжэнне ў 2022 годзе да 2021 года адбылося ў катэгорыі крухмальнай патакі (глюкозных сіропаў) - у 109 разоў. Імпарт мальтадэкстрыну знізіўся на 71 працэнт, увоз дэкстрынаў зменшыўся на 59 працэнтаў, мадыфікаваных крухмалаў на 46 працэнтаў, натыўных крухмалаў увезлі на 24 працэнты і глюкозна-фруктозных сіропаў на 4 працэнты, адпаведна, менш.
Табл.2 – Імпарт крухмалу і крухмалапрадуктаў, тон
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Дынаміка 2022 г. да 2021 г., % | |
Крухмалы, акрамя мадыфікаваных (натыўныя) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | 24- |
Крухмалы мадыфікаваныя | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | 46- |
Глюкозна-фруктозныя сіропы | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Дэкстрыны | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | 59- |
Мальтодекстрин | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | 71- |
Патака крухмальная (глюкозныя сіропы) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
лізін | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Экспарт прадукцыі з высокай дабаўленай вартасцю ў 2022 годзе таксама значна знізіўся па асноўных прадуктах у сувязі з пераразмеркаваннем рынку і замяшчэннем попыту на ўнутраным рынку.
Найбольшае зніжэнне экспарту на 542% назіраем па экспарту лізіну - 7 442 тысяч у 2022 годзе. Гэта звязана з забаронай на вываз лізіну за межы Расіі, які працягнуўся да канца 2022 года.
Па іншых катэгорыях значны спад у 2022 годзе ў параўнанні з 2021 годам адбыўся па глюкозна-фруктозных сіропах, якіх экспартавана на 273% менш - 394 тон. Крухмальнай патакі на 226% менш - 7 тон, мадыфікаваных крухмалаў - на 442% менш, мальтодекстрина на 61% менш. Экспарт дэкстрынаў павялічыўся на 8% (Табл. 90).
Экспартны рынак паставак прадукцыі вельмі разнастайны. Пры гэтым экспарт прадуктаў глыбокай перапрацоўкі ўсё больш засяроджваецца на краінах Блізкага Усходу, Афрыкі і Паўднёвай Амерыкі. Глюкозныя сіропы ў вадкім выглядзе экспартуюцца ў Туркменістан, Узбекістан. Асноўны аб'ём глюкозных сіропаў у сухім выглядзе вывозіцца ў Ліван, Іарданію. Рынкі збыту мальтадэкстрыну налічваюць больш за 40 краін, у тым ліку, Кот д'Івуар, ПАР, ААЭ, Чылі, Егіпет, Калумбія, Гана, Турцыя, Дамінікана. Катыённыя мадыфікаваныя крухмалы ідуць у Манголію, Азербайджан, Узбекістан, Таджыкістан. Мадыфікаваныя крухмалы, якія прымяняюцца ў вытворчасці гофракардону і пры нафтаздабычы, экспартуюцца ў Ірак, Грузію, Узбекістан, Турцыю, Таджыкістан, Туркменістан.
Табл.3 -Экспарт крухмалу і крухмалапрадуктаў, тон
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Дынаміка 2022 г. да 2021 г., % | |
Крухмалы, акрамя мадыфікаваных (натыўныя) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | 27- |
Крухмалы мадыфікаваныя | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | 61- |
Глюкозна-фруктозныя сіропы | 852 | 334 | 1 470 | 394 | 273- |
Дэкстрыны | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Мальтодекстрин | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Патака крухмальная (глюкозныя сіропы) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | 226- |
лізін | 1 652 | 736 | 616 | 96 | 542- |
На сённяшні дзень асноўнымі відамі сыравіны для вытворчасці збожжавага крухмалу ў Расіі традыцыйна застаецца кукуруза і пшаніца. Прычым сегмент крухмалу з кукурузы займае найбольшую долю ў сукупным аб'ёме спажывання як у натуральным, так і ў грашовым выражэнні.
Вытворчасць кукурузнага крухмалу вырасла ў параўнанні з папярэднім годам - у 2022 годзе выраблена 316 тоны. Імпарт склаў 599 тоны, а экспарт 5 тон. Кукурузны крухмал пастаўляецца ў Калумбію, Кот Д'івуар, Эквадор і іншыя краіны (Дыягр. 262).
Дыяграма 1 - Крухмал кукурузны, тон
Вытворчасць бульбянога крухмалу засталася на ранейшым узроўні - 11 131 тоны ў 2022 годзе супраць 11 483 тоны ў 2021 годзе. Імпарт бульбянога крухмалаў нязначна знізіўся - што склала 10500 тон у 2021 адносна 4800 тыс тон у 2020 годзе. Экспарт значна знізіўся - да 601 тоны за год (Дыягр. 3).
Дыяграма 3 - Крухмал бульбяны, тон