Вытворчасць крухмалу і крухмалапрадуктаў - адзін з кірункаў перапрацоўчых прамысловасці, заўсёды выклікаюць вялікую цікавасць у аўдыторыі нашага часопіса.
Як будзе развівацца рынак бульбянога крухмалу? Ці з'явяцца новыя праекты? Якіх пераменаў чакаць у галіны пасля завяршэння пандэміі? Гэтыя пытанні хвалююць шматлікіх чытачоў. За адказамі мы звярнуліся да Алега Радзіну, прэзідэнту Асацыяцыі расійскі вытворцаў крухмала-паточнай прамысловасці «Роскрахмалпатока».
Бульбяны крухмал: попыт і вытворчасць на стабільным узроўні
Вытворчасць. Натыўны бульбяны крухмал ў Расіі сёння вырабляюць усяго некалькі прадпрыемстваў: ААТ «Порецкий крухмал» (Рэспубліка Чувашыя), ТАА Чувашъенкрахмал (Рэспубліка Чувашыя), ТАА «Мглинский крухмальны завод» (Бранская вобл.), Плещеевский крухмальны завод (Арлоўская вобл.), Сырятинский крухмальны завод (Ніжагародская вобл.), СВК «Поспех» (Пензенская вобл).
Аб'ёмы вытворчасці у 2019 годзе, паводле ацэнак Асацыяцыі, склалі парадку 11,8 тыс. Тон, што прыкметна вышэй, чым раней (8,0 тыс. Тон - у 2018 г., 7,2 тыс. Тон - у 2017 г.) .
Тым не менш, гэтай колькасці па-ранейшаму недастаткова для ўнутранага рынку: па розных падліках патрэбы расійскіх прадпрыемстваў пакрываюцца ўсяго на 30-50%.
Імпарт. Значная частка бульбянога крухмалу закупляецца за мяжой. Нагадаем, што бульбяны крухмал традыцыйна займае найбольшую долю імпарту, у параўнанні з кукурузных і пшанічным. У асноўным, ён паступае ў Расію з Даніі, Рэспублікі Беларусь, Германіі, Францыі і Польшчы.
У 2019 годзе Расея імпартавала 14,3 тыс. Тон натыўнага бульбянога крухмалу на суму 12,3 млн даляраў ЗША (гэта на 38,0%, або 5,4 тыс. Тон менш, чым у 2018 годзе, і на 27,8%, або 3,9 тыс. тон менш, чым за аналагічны перыяд 2017 года). Зніжэнне долі імпарту можа быць звязана, напрыклад, з змяненнем рэцэптуры прадуктаў спажыўцоў і пераходам на мадыфікаваныя крахмалы.
У новым годзе мы не фіксуем кардынальных змен у гэтым кірунку. За першы квартал 2020 года Расію было ўвезена 2,1 тыс. Тон натыўнага бульбянога крухмалу.
Аб'ектыўна, аб'ём бульбянога крухмалу, які паступае ў нашу краіну з-за мяжы, не так ужо вялікі: аднаму буйному сучаснаму прадпрыемству (з магутнасцю перапрацоўкі ад 1000 тон / суткі) было б па сілах замясціць яго больш чым 70%. Але на бягучы момант у Асацыяцыі няма інфармацыі аб планах па распрацоўцы падобнага праекта. Да таго ж у краіне практычна не вырошчваецца бульба тэхнічных гатункаў (з павышаным утрыманнем крухмалу), тады як рашэнне праблемы павінна быць комплексным і пачынацца з вырошчвання сыравіны адпаведнай якасці.
Экспарт. У 2019 годзе Расея экспартавала 3,9 тыс. Тон натыўнага бульбянога крухмалу на 2,6 млн даляраў ЗША. Асноўныя краіны-атрымальнікі: Рэспубліка Беларусь, Казахстан, Украіна, Таджыкістан.
У цэлым, аб'ём рынку у 2019 годзе склаў 22,2 тыс. Тон, або 53% ад агульнай патрэбы. У 2018 годзе - 28,9 тыс. Тон або 31%, у 2017-м, адпаведна, 27,6 тыс. Тон або 30%.
Можна адзначыць, што попыт на бульбяны крухмал на працягу шэрагу гадоў застаецца прыблізна на адным і тым жа ўзроўні. Прычына стагнацыі - у агульнай слабасці эканомікі і адсутнасці на гэтым фоне росту вытворчасці прадуктаў харчавання. Пры гэтым важкай часткай рынку бульбянога крухмалу з'яўляюцца микропроизводители - індывідуальныя прадпрымальнікі (асабліва гэта тычыцца кандытарскага і хлебабулачнага сегмента), якія хутка з'яўляюцца і таксама хутка знікаюць.
Перспектывы на сусветным рынку. На глабальным рынку доля натыўнага бульбянога крухмалу складае ўсяго 5%. Пераважае тапиоковый (24%) і кукурузны (41%). Бульбяны крухмал з'яўляецца нішавыя прадуктам, доля якога, як прагназуецца, да 2022 годзе можа вырасці на 2,6%. Пры гэтым агульная сітуацыя практычна не зменіцца, так як, па прагнозах экспертаў, доля пшанічнага крухмалу павінна павялічыцца на 1,9%, тапиокового - на 3,4%, кукурузнага - на 3,8%.
Асаблівасці рынку крухмалапрадуктаў ў Расіі
Апошнія некалькі гадоў у нашай краіне адзначаўся выбухны рост вытворчасці натыўнага крухмалу (які суправаджаецца падзеннем імпарту). Да асноўных фактараў, стымуляваць гэты працэс, можна аднесці высокі попыт з боку папяровай і гофракардону індустрыі.
Павелічэнне попыту на крахмалы ў пяцігадовым перыядзе дазволіла галіны палепшыць свае фінансавыя паказчыкі. Загрузка магутнасцяў вырасла да 76%.
На гэтым фоне сталі актыўна развівацца новыя праекты, запуск якіх, на думку экспертаў, паралельна з чаканым заміраннем попыту, у канчатковым рахунку прывядзе да зніжэння паказчыкаў загрузкі да 70%.
У якасці прыкладу такога праекта, рэалізаванага «з нуля», можна прывесці кампанію ТАА «НьюБио» у Валгаградскай вобласці. Гэта прадпрыемства па глыбокай перапрацоўцы збожжа кукурузы магутнасцю 140 тысяч тон / год павінна прыступіць да працы ў бліжэйшы час. Заяўлены да выпуску такія прадукты як кукурузны зародак, глютеновой корм, кукурузны глютен, мальтодекстрин, крухмал кукурузны.
Такім чынам, увод у дзеянне гэтага праекта будзе спрыяць не толькі росту вытворчасці натыўнага крухмалу, але і да істотнага павелічэння долі мальтодекстрина: экспарт гэтага прадукту патэнцыйна павялічыцца на 20-40 тыс. Тон у год. І гэта пры тым, што у 2019 годзе пастаўкі мальтодекстрина за мяжу ўжо значна выраслі ў сувязі з выхадам на поўную магутнасць ТАА «Крухмальны завод« Гулькевичский ».
Характарызуючы расійскі рынак крухмала-паточнай прадукцыі, нельга не адзначыць таксама ўстойлівае (на працягу апошніх пяці гадоў) зніжэнне попыту на розныя віды паток і сіропаў, выкліканае перавытворчасцю і таннасцю цукру ў Расіі. Індустрыя спрабуе падтрымліваць аб'ёмы вытворчасці за кошт замяшчэння імпарту і развіцця экспарту.
Чарговы этап падзення цікавасці да гэтага тыпу прадукцыі у 2019 годзе забяспечылі фруктозные сіропы. Адзначым, што да 2018 года загрузка магутнасцяў прадпрыемстваў па вытворчасці гэтага тыпу прадукцыі была практычна нязменнай і стаяла на ўзроўні 80%. Аднак у 2019 годзе ў сувязі з запускам новага завода ў Калужскай вобласці намінальныя магутнасці ўзраслі, што павялічыла аб'ёмы прадукцыі на рынку і паўплывала на цэны. У выніку агульныя аб'ёмы вытворчасці на працягу года знізіліся (спынілася на ўзроўні 153,7 тыс. Тон). Чакаецца, што такое становішча спраў захаваецца яшчэ мінімум адзін-два гады.
Некалькі слоў неабходна сказаць і аб рынку спецыяльных прадуктаў (мадыфікаванага крухмалу, мальтодекстрина, декстрозы, сарбiтол, крышталічнай фруктозы, пекціну). За апошнія гады ў нашай краіне з'явіліся новыя магутнасці па вытворчасці дадзеных тыпаў прадукцыі. І на сённяшні дзень можна зрабіць выснову аб тым, што аб'ёмы вытворчасці цалкам пакрываюць запыты расійскіх спажыўцоў (штогадовая патрэба ва ўсіх спецыяльных прадуктах не перавышае 220 тыс. Тон пры абмежаваным росце).
Так, вытворчасць мадыфікаванага крухмалу, мяркуючы па ўсім, дасягнула максімуму на дадзены момант, склаўшы 50 тыс. Тон. Вядома, выказваючы такое меркаванне, неабходна падкрэсліць, што харчовыя мадыфікаваныя крахмалы з'яўляюцца неаднародным сегментам. Яны адрозніваюцца як па спосабам вытворчасці і канчатковаму прымяненню, так і па выглядзе сыравіны, з якога вырабляюцца. Але ў цэлым, гэта новы і для многіх нязвыклы выгляд прадукцыі. Зыходзячы з гэтага, даводзіцца канстатаваць, што рэалізоўваць поўнамаштабныя праекты па вытворчасці асобных відаў мадыфікаванага крухмалу эканамічна немэтазгодна з прычыны абмежаванага попыту. Выхад з гэтай прадукцыяй на экспарт таксама спалучаны з цяжкасцямі, так як замежныя рынкі занятыя традыцыйнымі вытворцамі.
Такія праекты з'яўляюцца вельмі складанымі ў рэалізацыі, адрозніваюцца нявызначанымі тэрмінамі акупнасці, што зніжае рэнтабельнасць і прывабнасць інвестыцый у індустрыю.
наступствы пандэміі
Сітуацыя, выкліканая пандэміяй, безумоўна, акажа ўплыў на стан крухмала-паточнай галіны ў краіне.
З пэўнымі складанасцямі ўжо сутыкнуліся прадпрыемствы па перапрацоўцы збожжа, так як гэты від сыравіны (асабліва пшаніца) ўпэўнена расце ў цане, нягледзячы на прадпрымаемыя ўрадам меры.
Праблемы з рэалізацыяй гатовай прадукцыі прыйдзецца вырашаць тым заводам, хто пастаўляў сваю прадукцыю для патрэб сектара HoReCa.
Перабоі ў пастаўках сыравіны ў сувязі з закрыццём межаў рэгіёнаў адзначаюць вытворцы, якія не маюць уласных сховішчаў і закупляюць сыравіну невялікімі партыямі пад канкрэтныя заказы.
У цэлым, калі казаць пра асаблівасці 2020 года, па дадзеных кампаній, якія ўваходзяць у склад Асацыяцыі, першы квартал паказаў небывалыя вынікі: попыт на крухмалапрадуктаў нейкі час перавышаў прапанову, але сітуацыя хутка змянілася. Часовыя прыпынку вытворчасцей прывялі да праблем на прадпрыемствах-заказчыках, вытворцы крухмалапрадуктаў сталі скардзіцца на затрымку плацяжоў.
Можна меркаваць, што ў бягучай сітуацыі, у кароткатэрміновай перспектыве, выйграюць тыя пастаўшчыкі, якія змогуць прадастаўляць пакупнікам адтэрміноўку па аплаце. У бліжэйшы час мы чакаем спад спажывання, але ў працэнтных адносінах палічыць яго пакуль складана.
Сітуацыя ў свеце
Міжнародныя эксперты рынку крухмалу і ГФС мяркуюць, што пандэмія коронавируса акажа працяглы і істотны ўплыў на харчовую галіну ва ўсім свеце. Але наступствы для розных куткоў зямнога шара будуць адрознівацца.
Краіны ЕС. У такіх дзяржавах як Францыя, Германія і Швейцарыя, дзе аграхарчовай комплекс складае важную частку эканомікі, крызіс не прывядзе да істотных пераменаў. Гэтыя краіны не залежаць ад імпарту большасці сельскагаспадарчых тавараў, адпаведна, там не адзначаецца праблем з харчаваннем. Дзякуючы гэтаму эўрапейскіх урадаў было прасцей пераканаць грамадзян перайсці на выдаленую працу, што дапамагло запаволіць распаўсюджванне віруса.
Краіны Азіі. Наадварот, насельніцтва такіх краін як Сінгапур (дзе пераважаюць пастаўкі сельгаспрадукцыі з-за мяжы), было вельмі занепакоена патэнцыйнай пагрозай голаду. Думаю, пасля гэтага крызісу ўсе дзяржавы будуць імкнуцца да аграхарчовай незалежнасці. Па-першае, гэта павышае сельскагаспадарчую самазабеспячэння краін у перыяд парушэнні ланцужкі паставак, а па-другое, павялічвае магчымасці для экспарту ў часы перанасычанасці ўнутранага рынку.
У рэгіёне АСЕАН краіны з адносна невялікім аграхарчовай сектара (напрыклад, Філіпіны, Лаос і Камбоджа), са значнай доляй верагоднасці будуць павялічваць аб'ёмы вырошчвання культур і спрабаваць заваёўваць частку рынка В'етнама, Тайланда і Інданезіі. Магчыма, гэта прывядзе да росту лакальных паставак тапиоки і крухмалу. Аднак ёсць верагоднасць, што В'етнам, Тайланд і Інданезія таксама зоймуцца пашырэннем рынкаў збыту. У дадзены момант гэтыя краіны прадаюць частку свайго натыўнага крухмалу з тапиоки ў Кітай, дзе прадукт мадыфікуюць для спецыялізаваных ўжыванняў. Магчыма, гэтая дабаўленая вартасць будзе выкарыстана для стварэння новых вытворчасцей у рэгіёне АСЕАН. Следствам можа быць памяншэнне прывабнасці дарагога крухмалу і крухмалапрадуктаў еўрапейскіх вытворцаў для экспарту ў дзяржавы-члены АСЕАН.
ЗША. Злучаныя Штаты ў момант агульнага крызісу прадэманстравалі адладжанасць працы ланцужкі паставак, што кажа пра высокі ўзровень развіцця сельскагаспадарчай галіны. Так, у штаце Каліфорнія ў сакавіку гэтага года фіксаваўся павышаны ўзровень продажаў харчовых тавараў. Як і ўсюды, рост попыту быў звязаны з жаданнем спажыўцоў зрабіць запасы на перыяд ізаляцыі. Але ў амерыканскіх крамах не было дэфіцыту тавараў - у адрозненне ад еўрапейскіх, і асабліва ад азіяцкіх. Некаторыя вытворцы працавалі кругласутачна для задавальнення расце спажывецкага попыту.
Свет пасля коронавируса. тэндэнцыі рынку
Думаю, многія звярнулі ўвагу на тое, што ў перыяд каранціну насельніцтва марнавала значна больш часу на прыгатаванне ежы дома. Заканамерна, што з сярэдзіны сакавіка продажу малака, мукі, яек і гатовых хлебабулачных вырабаў у краінах Еўропы і ЗША істотна выраслі. Цалкам магчыма, што і пасля адмовы ад рэжыму ізаляцыі цікавасць людзей да падрыхтоўкі ежы дома (у тым ліку і з паўфабрыкатаў) захаваецца.
Вытворцам мадыфікаванага крухмалу і крухмалапрадуктаў неабходна будзе ўлічыць гэты трэнд і перагледзець рэцэптуры вырабу сваёй прадукцыі для забеспячэння паўфабрыкатаў новымі функцыянальнымі магчымасцямі.
Таксама ва ўсім свеце расце спажыванне замарожаных прадуктаў і прадуктаў з вялікім тэрмінам прыдатнасці. Таму ў вытворцаў ёсць стымул да пашырэння прадуктовай лінейкі, для чаго ім спатрэбяцца крахмалы з высокай функцыянальнасцю, у тым ліку бульбяны крухмал.
Іншая тэндэнцыя звязана з перавагамі здаровага харчавання. Пасля крызісу ў ЗША, Еўропе і Азіі чакаецца рост спажывання «здаровых» прадуктаў, пераважна тых, што спрыяюць умацаванню імунітэту. Імкненне будзе асабліва прыкметным у ЗША, так як медыцынскія паслугі ў гэтай краіне каштуюць дорага, а адпачынак на час хваробы звычайна не кампенсуецца дзяржавай або працадаўцам.
І яшчэ некалькі слоў пра ланцугах паставак. Падчас пандэміі коронавируса некаторыя вытворцы прадуктаў харчавання і напояў сутыкнуліся з недахопам інгрэдыентаў. Для прадухілення падобнай сітуацыі ў будучыні, верагодна, яны дыверсіфікуе пастаўкі, пашырыўшы спіс пастаўшчыкоў. Іншы магчымасцю ў сітуацыі недахопу сыравіны можа стаць прымяненне гнуткіх правілаў маркіроўкі інгрэдыентаў для іх взаимозамещения. Гэта дазволіла б прадпрыемствам хутка перамыкацца паміж крыніцамі інгрэдыентаў для крухмалу і іх вытворных. Такім чынам, ёсць верагоднасць, што пастаўшчыкі крухмалу і крухмалапрадуктаў пашыраць геаграфічнае прысутнасць у рэгіёнах свету, а таксама павялічаць аб'ём сыравіны, для забеспячэння вытворцаў прадуктаў харчавання і напояў з разнастайнасцю ланцужкі паставак. Па сутнасці, сённяшні крызіс Covid-19 зменіць глабальныя ланцужкі паставак прадуктаў і інгрэдыентаў, але пакуль цяжка прадбачыць, як усе будуць узаемадзейнічаць у новых умовах.
K S