Асацыяцыя прадпрыемстваў глыбокай перапрацоўкі збожжа пракаментавала работу галіны за першае паўгоддзе 2023 года, прадставіўшы даныя аб вытворчасці, экспарце і імпарце прадукцыі галіны глыбокай перапрацоўкі збожжа. Імпарт і экспарт крухмалапрадуктаў дэманструе зніжэнне, што абумоўлена перастраеннем індустрыі. Цяпер адбываецца пераарыентацыя кампаній на іншыя рынкі - азіяцкі, Блізкі Усход, некаторыя краіны Афрыкі.
Агульныя дадзеныя па вытворчасці
Першае паўгоддзе 2023 года можна ахарактарызаваць невялікім зніжэннем вытворчасці некаторых відаў прадукцыі галіны. Зніжэнне вытворчасці натыўных крухмалаў у цэлым склала 6 працэнтаў - 191 589,8 т у першым паўгоддзі 2023 года ў параўнанні з 203 375,8 т адпаведнага перыяду мінулага года. Адбылося зніжэнне вытворчасці пшанічнага крухмалу на 3 працэнты, што склала 24 821,7 т адносна 25 475,3 т у 2022 годзе. Адбылося зніжэнне вытворчасці кукурузнага крухмалу на 6 працэнтаў - 161 080,2 т у 2023 годзе супраць 170 868,1 т у 2022 годзе. Бульбяны крухмал таксама прадэманстраваў падзенне на 19% (у натуральным выражэнні 5 т). У 687,9 годзе вытворчасць бульбянога крухмалу склала 2022 т. Аб'ём яго вытворчасці ў Расіі застаецца найменшым у параўнанні з іншымі крухмаламі.
Аб'ёмы вытворчасці па прадпрыемствах
Тым не менш, аб'ёмы вытворчасці шэрагу прадпрыемстваў павялічыліся ў параўнанні са справаздачным перыядам мінулага года. Напрыклад, кукурузнага крухмалу вырабілі на 6% больш АТ «Чаплыгінскі крухмальны завод» (вырабілі 15 098,0 т) і на 6% больш ААТ «Хобатаўскае прадпрыемства «Крахмалапрадукт» (вырабілі 16 832,0 т), ТАА «Ньюбіа» — на 10% больш (або 23 667,2 т), ТАА «Крахмальны завод «Кабардзінскі» - на 28% больш (або 11 407,7 т).
Агульнае зніжэнне экспарту і імпарту
Што да экспартна-імпартных аперацый, то яны значна знізіліся. Імпарт у суме кукурузнага, пшанічнага і бульбянога крухмалаў знізіўся на 40%, а экспарт - на 23%. У цэлым, гэта можна растлумачыць выцясненнем імпарцёраў лакальнымі гульцамі і падаражэннем лагістычных затрат пры экспарце тавараў.
Рынак мадыфікаваных крухмалаў па-ранейшаму прывабны
У сегменце мадыфікаваных крухмалаў адзначаецца рост вытворчасці на 12%, што ў натуральным выражэнні склала 47 152,6 т. Пры гэтым імпарт мадыфікаваных крухмалаў павялічыўся на 16%, склаўшы 34 967,9 т, а экспарт "упаў" на 63%, склаўшы ўсяго толькі 809,1 т.
Рынак, па-ранейшаму, застаецца прывабным для інвестыцый. «Некаторыя кампаніі выбудоўваюць вытворчыя працэсы не з "нуля", абыходзячы перапрацоўку збожжа на крухмал, а закупляюць натыўны крухмал у калегаў па цэху і яго мадыфікуюць. Так, напрыклад, робіць якая ўступіла ў гэтым годзе ў Асацыяцыю пермская кампанія ТАА «Хімпрам», а таксама ТАА «Альбіён» у Разанскай вобласці. Такім чынам, можна меркаваць, што ўнутраны рынак мадыфікацый больш працэнтаў на 20, чым нам паказвае афіцыйная статыстыка. Але не варта забываць, што рынак вельмі сегментаваць», - Каментуе Алег Радзін, прэзідэнт асацыяцыі.
У катэгорыі цукрыстых крухмалапрадуктаў адзначаецца нязначны рост па крухмальных патаках (глюкозных сіропах) і глюкозна-фруктозных сіропах (ГФС), які склаў усяго толькі 3,0% і 1,0% адпаведна. За справаздачны перыяд бягучага года глюкозных сіропаў выраблена 240 т. Аб'ём вытворчасці ГФС склаў 863,7 т. Аднак, у сегменце глюкозных сіропаў вытворчасць нарасцілі ТАА «Рустарк» на 142% (вырабілі 438,8 35 т) і ТАА « Ньюбіё» павялічылі вытворчасць у шэсць разоў, вырабіўшы за 23 месяцаў 921,0 года 6 т, такім чынам, запоўніўшы долі кампаній Цэнтральнай Федэральнай акругі, якія знізілі вытворчасць.
У сегменце ГФС значны рост (11%) назіраецца толькі ў кампаніі ТАА «Каргіл», якая зрабіла 62 т глюкозна-фруктозных сіропаў рознай ступені прысмакі. Верагодна, гэта можа быць звязана з сыходам глабальных гульцоў, вытворцаў безалкагольных напояў, якія аддавалі перавагу бураковым цукру. «Мы бачым, што перавагі мяняюцца на карысць сіропаў, як альтэрнатыўных інгрэдыентаў цукру ў вадкім выглядзе. Тым не менш, для большасці спажыўцоў ГФС пакуль яшчэ застаецца "нязручным" прадуктам. Яшчэ адным вызначальным фактарам з'яўляецца кошт на цукар», - Каментуе Алег Радзін.
Глюкозныя сіропы - рост экспартнага попыту
Імпарт сіропаў за справаздачны перыяд практычна зведзены да "нуля". Экспарт жа глюкозных сіропаў павялічыўся на 59%, склаўшы 4 269,1 т. Сярод асноўных краін-імпарцёраў Туркменістан, Таджыкістан, Узбекістан, Рэспубліка Малдова.
Мальтадэкстрына выпушчана на 15% менш адпаведнага перыяду мінулага года, што склала - 24 т. Цікава адзначыць, што ў бягучым паўгоддзі ТАА «Рустарк» нарасціла аб'ёмы вытворчасці да 592 (на 10% больш), а ТАА «Ньюбіё» знізіла долю вытворчасці да 224 46 т (на 14% менш), пераключыўшыся на глюкозныя сіропы. Пры гэтым палову аб'ёму выпуску «Рустарк» склаў высокаачышчаны мальтадэкстрын пад маркай MultyDex.
Бягучы перыяд можна ахарактарызаваць зніжэннем як імпарту, так і экспарту мальтадэкстрынаў. Першы знізіўся на 9 працэнтаў, склаўшы 1 809,3 т, другі - на 24 працэнты, склаўшы 4 006,3 т. Сярод асноўных краін-імпарцёраў можна выдзеліць Турцыю, Узбекістан, Калумбію, Ізраіль і Польшчу.
L-лізін сульфату выраблена 61 т, што, фактычна, супастаўна з аб'ёмам вытворчасці перыяду мінулага года. Пры гэтым, імпарт істотна скараціўся (на 097,0 працэнтаў менш), склаўшы 76 10 т. Прадпрыемствы Расіі і Беларусі практычна поўнасцю забяспечылі ўнутраныя патрэбнасці ў гэтай амінакіслаце.
Раслінныя пратэіны - экспартны лідэр
Вытворчасць раслінных пратэінаў, такіх як глютэн пшанічны і глютэн кукурузны ў першым паўгоддзі 2023 года склала 42 543,0 т і 26 855,0 т, адпаведна.
Традыцыйна высокім (67% ад агульнага аб'ёму вытворчасці ў Расіі) застаецца экспарт глютена пшанічнага (клейкавіны) - 28 560,3 т у гэтым годзе, так як унутраны спажывецкі рынак недастаткова развіты. Асноўная доля вывазу клейкавіны прыпала на такія краіны, як Нарвегія, ЗША і Турцыя. Яшчэ можна вылучыць Бразілію, Ізраіль і Рэспубліку Карэю. Прадукт экспартуецца для вытворчасці кармоў для рыб і прадуктыўных жывёл.
Сегмент глютена кукурузнага выглядае інакш. За шэсць першых месяцаў 2023 года імпартавана 6 т (на 033,3% больш) да аб'ёму ўнутранага рынку. Сярод асноўных краін-экспарцёраў - Кітай, Нідэрланды і Славакія. Сегмент застаецца часткова імпартазалежным з прычыны таго, што кукурузны глютэн - гэта пабочны прадукт пры глыбокай перапрацоўцы збожжа, які складае не больш за 22% пры выдзяленні крухмалу і яго вытворных.
Перспектыўныя прадукты для лакалізацыі ў Расіі
Акрамя таго, шэраг прадуктаў глыбокай перапрацоўкі збожжа, па-ранейшаму, не вырабляецца ў Расіі. Аднак, паводле мытных дадзеных, у іх ёсць запатрабаванне для айчыннага рынка. Таму, гэтыя інгрэдыенты маюць патэнцыйную цікавасць для лакалізацыі вытворчасцей. Напрыклад, такія, як:
- Фруктоза крышталічная (хімічна чыстая) - за першае паўгоддзе 2023 года ўвезена каля 3 500 т;
- Бялковыя канцэнтраты (раслінныя пратэіны ў корму), акрамя глютена кукурузнага і пшанічнага, - увезена каля 3 800 т.;
- Бялковыя ізаляты (раслінныя пратэіны для харчовай прамысловасці) - імпартавана 6 т;
- Арганічныя кіслоты (воцатная, малочная, цытрынавая) у сукупнасці ўвезена 43 т;
- Палілактыд (біяраскладальнага ўпаковачны матэрыял) - імпартавана 165,4 т;
- Ферментныя прэпараты (для выкарыстання ў харчовай прамысловасці, у тым ліку для гідролізу крухмалу, вытворчасці глюкозных сіропаў) - каля 6 т.
«Ёсць шэраг прадуктаў, якія вырабляюць расійскія прадпрыемствы, але іх магутнасцей не хапае для закрыцця ўнутраных патрэбнасцей. Сярод інвестыцыйна прывабных інгрэдыентаў варта вылучыць: дэкстрозу (монагідрат глюкозы) і сорбіт (цукрозамяняльнік) - вырабляюцца ў РФ адным прадпрыемствам, аднак, увоз, напрыклад, сарбіту склаў 3 т», - Каментуе Алег Радзін, прэзідэнт Асацыяцыі прадпрыемстваў глыбокай перапрацоўкі збожжа.